En tant que courtier partenaire de SPVIE, vous êtes confronté à des défis quotidiens dans votre activité d'assurance. C'est pourquoi LUCA, notre outil intranet dédié aux courtiers partenaires, a été développé pour vous aider à gérer plus facilement votre activité en ligne. En offrant une interface simple et conviviale, LUCA vous permet de gagner du temps dans votre travail quotidien, tout en vous offrant un aperçu complet de votre activité. Voici comment LUCA peut vous aider à améliorer votre activité de courtage :
-
Tableau de bord : Une vue d'ensemble de votre activité
Le tableau de bord de LUCA vous offre une vue d'ensemble de votre production, ainsi que de vos derniers projets/contrats effectués. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez visualiser rapidement les tendances de votre activité et les domaines où vous avez besoin de vous concentrer. Vous pouvez également personnaliser votre tableau de bord en choisissant des widgets/KPI qui vous permettent de surveiller votre activité de près. Cette fonctionnalité vous permet de mieux comprendre votre activité et de prendre des décisions éclairées.
-
Commissions : Suivre facilement vos gains
La partie commissions de LUCA vous offre un tableau de bord dédié, vous permettant de suivre facilement vos gains. Vous pouvez accéder à un tableau de bord pour voir vos commissions en globalité et télécharger les bordereaux de commissions. Cette fonctionnalité vous permet de gérer plus efficacement votre activité et de mieux comprendre vos gains. Elle vous permet également de suivre vos progrès en matière de rémunération et de vous motiver pour atteindre vos objectifs de vente.
-
Tarificateur : Accéder à une large gamme de produits
LUCA dispose d'un tarificateur qui vous permet d'accéder rapidement à une large gamme de produits. Vous pouvez réaliser des devis et effectuer des souscriptions en quelques clics seulement. Cette fonctionnalité vous permet de gagner du temps et de mieux répondre aux besoins de vos clients. Vous pouvez également trouver des produits adaptés à vos clients en fonction de leurs besoins et de leur budget.
-
Bibliothèque : Un accès facile aux documents nécessaires
La bibliothèque de LUCA vous offre un accès facile à tous les documents nécessaires pour votre activité de courtage. Vous pouvez y trouver les fiches produits, les devoirs de conseil, les mandats SEPA, les IPID, les notices d'information, etc. Cette fonctionnalité vous permet de trouver rapidement les documents dont vous avez besoin, d'améliorer votre efficacité et de mieux servir vos clients. Vous pouvez également télécharger et personnaliser ces documents pour les adapter à vos besoins spécifiques.
-
Portefeuille : Retrouver facilement tous les contrats signés
La fonctionnalité de portefeuille de LUCA vous permet de retrouver rapidement tous vos contrats signés et d'accéder à leurs détails. Vous pouvez suivre de près votre portefeuille de clients et mieux comprendre votre activité. Cette fonctionnalité vous permet également de mieux gérer votre temps et d'optimiser votre efficacité. Vous pouvez également suivre vos clients régulièrement pour leur proposer des solutions adaptées à leur situation.
-
Projets : Organiser facilement vos projets en cours
La fonctionnalité de projets de LUCA vous permet d'organiser facilement vos projets en cours et de les finaliser plus tard avec vos clients. Vous pouvez sauvegarder les projets que vous avez en cours et y accéder à tout moment pour y ajouter des notes ou des mises à jour. Vous pouvez également ajouter des tâches pour chaque projet, ce qui vous permet de mieux planifier votre temps et de suivre votre progression. Cette fonctionnalité vous permet de mieux répondre aux besoins de vos clients en les aidant à finaliser leur projet à leur rythme, tout en gardant une vue d'ensemble sur tous vos projets en cours. En somme, la fonctionnalité de projets de LUCA est un outil indispensable pour les courtiers qui souhaitent organiser leur travail de manière efficace et professionnelle.